Действие проходит в Лондоне, в школе Магии и Волшебства - Хогвартс. С начала Третьего курса прошло около пары недель.
Незадолго до начала действий, великий змеиный саннин - Орочимару узнаёт о своём дальнем родственнике, который в данный момент находился в Лондоне, а именно о том, Чьё-Имя-Нельзя-Произносить-Вслух или Лорде Волен-де-Морте. Саннин навестил "троюродного брата по двоюродному прадедушке" и узнал, что у них очень схожие цели, да и сами по себе они очень похожи. Орочимару, естественно, рассказывает ему очень подоробно о мире шиноби, обучает его всему, что умеет, при чём довольно быстро. Тот, в ответ, обучает его искусству колдовства, и, естественно, саннин быстрее всего овладевает запретными заклинаниями и зельеварением. Таким образом два великих злодея объединились, а в организации "Пожиратели Смерти" появилось нехилое прибавление из всех людей Орочимару.
Тем временем, до ушей Третьего Хокаге доходит информация о деяниях его бывшего ученика, потому ему не остаётся ничего, кроме как связаться ещё и с Казекаге, и отправить всех детей-нинзя в Хогвартс, чтобы спасти волшебников от коварного плана змееустов. Вместе с ними туда отправились и некоторые джонины, некоторые из них даже приподают предметы, отсносящиеся к искусству нинзя, а именно - Хатаке Какаши - Ниндзюцу, Маито Гай - Тайдзюцу и Юхи Куренай - Гендзюцу, хотя есть ещё несколько факультативных предметов, преподаватели которых спорны и их места могут занять оставшиеся прибывшие в мир магов джонины - Сарутоби Асума, Митараши Анко.
Таким образом теперь, волшебники на третьем курсе начинают знакомиться с искусством ниндзя, иллюзий и рукопашного боя, а шиноби - обучаются Трансфигурации, Защите От Тёмных Искусств(ЗОТИ), Заклинаниям, Зельеварению, Травологии, Уход За Магическими Существами(УЗМС), Астрономии и даже Истории Магии!
Здесь же, примерно в конце третьего курса, будет проводиться экзамен на чунина и в нём смогут принять участия не только шиноби по крови, но и волшебники.
Всех шиноби дали на распоряжение Распределительной Шляпы и она их распределила на все четыре факультета, в зависимости от их способностей, характера и личных качеств.
(Примечание: Шиноби взяты в возрасте первого сезона после боя с Хаку.)
Всех же людей Орочимару она нераздумывая отправила на Слизерин.
Но и это ещё не всё! Так как двое джинчурики, то есть Узумаки Наруто и Сабаку но Гаара, что хранят в себе демонов находятся в Хогвартсе, следом за ними в мир магов перенеслась и организация "Акатсуки", которая в Лондоне стала называться не японским, а английским названием, то есть "RedMoon" или "Красная Луна". Те всё так же будут собирать демонов.

Теперь, основные задачи, которые предстоит решить объединившимся:
-Орочимару и Волен-де-Морт(и все остальные пожиратели смерти): Научиться искусству шиноби и магии и завоевать мир.
-Люди Орочимару, учащиеся на Слизерене - привлечь на сторону пожирателей как можно больше людей
-Люди Волен-де-Морта, учащиеся на Слизерене - привлечь на сторону пожирателей как можно больше людей
-Организация "Красная Луна" - похитить Гаару и Наруто
-Все добрые волшебники и шиноби, а иначе: Организация "Hogwarts's Аrmy" или "Армия Хогвартса" - научиться искусству шиноби и магии и защитить мир от покорения Волен-де-Мортом и Орочимару.